Większymi spółkami są tylko międzynarodowe podmioty Santander i Unicredit. Pamiętaj, to nie jest oferta, lecz felieton edukacyjny. Po szczegóły oferowanych rozwiązań zapraszamy do Biura maklerskiego mBanku S.A. Jeżeli chodzi o przyszłość notowań Allegro, to można przypuszczać, że kurs będzie zmierzać w kierunku następnego wsparcia zlokalizowanego na wysokości 35,80 zł. Oznacza to, że istnieje teraz potencjał do przecen o prawie 5%.
Ostry wzrost notowań Allegro. Dwa miliardy w jeden dzień
Do którego biura się zgłosić jeśli chce kupić akcje w ofercie publicznej? To zależy – czasami zapisy prowadzone są przez jedno, wybrane przez spółkę biuro maklerskie, a czasem przez kilka. Największe oferty publiczne – taką jest sprzedaż akcji Allegro – prowadzą szerokie konsorcja wszystkich największych biur maklerskich na rynku. Zapisy na akcje Allegro będą bezprowizyjne, czyli nie będzie trzeba płacić maklerom żadnej prowizji za złożenie zamówienia na akcje (kupując akcje już na giełdzie płacimy prowizję od każdej transakcji).
Złoty ma najlepszą serię w tym roku. Na horyzoncie kurs dolara niewidziany od prawie 3 lat
Pozostałe do 163,6 mln akcji Allegro chcą sprzedaż jego obecni właściciele. Fundusze Cidinan i Permira oferują po ok. 7 proc. Obecnych walorów spółki, a Mepinan – ok. 1,5 proc.
Polska firma rozpycha się na Półwyspie Iberyjskim
Jeśli ktoś kupił akcje w ofercie publicznej i trzyma papiery do dziś, nie stracił. Według danych zamieszczonych FxWhileYourWork system handlowy w prospekcie emisyjnym w pierwszej połowie br. Przychody Allegro zwiększyły się o 51,7 proc.
Allegro: Zapisy na akcje w IPO zostały solidnie ścięte
Ponadto Barclays Bank, BofA Securities Europe i Citigroup Global Markets oraz Dom Maklerski Banku Handlowego będą współprowadzącymi księgi popytu. Mimo że prospekt emisyjny będzie zatwierdzany w Luksemburgu, to debiut nastąpi tylko i wyłącznie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Początkowo w planach spółki było prowadzenie dual listingu na jednej z giełd europejskich. Zdecydowaną większość rentowności zapewnia platforma Allegro. Jej zysk EBITDA zwiększył się rok do roku z 577,4 do 739,4 mln zł, natomiast w przypadku Ceneo ten wskaźnik wzrósł z 49,9 do 60,7 mln zł.
Nowy prezes JSW Ryszard Janta liczy, że w przyszłym roku spółka wróci do wypłaty dywidendy. Jednak nie podejmie działań, które mogą przyspieszyć wypłatę dywidendy, jak wcześniejsza spłata pożyczki w Polskim Funduszu Rozwoju. Spadające wydobycie może zmusić zaś JSW do sięgnięcia po rezerwy gotówkowe.
Allegro rozpoczyna IPO i publikuje prospekt emisyjny – zapisy na akcje ruszają jutro
I Raiffeisen Centrobank będą współzarządzającymi w przypadku realizacji oferty publicznej. Book building, czyli budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Oferta akcji dla instytucji będzie prowadzona w Polsce. Ponadto zapisy będą prowadzone w USA i innych krajach dla wybranych nabywców instytucjonalnych. – usługę nielimitowanej liczby dostaw zakupów z serwisu. Na koniec 2018 roku korzystało z niego 684 tys.
Inwestorzy liczą na to, że amerykański regulator zatwierdzi oparte na niej ETF-y (notowane na giełdzie fundusze). Prospekt jest już gotowy i jest zgodny z wymaganymi rozporządzeniami, luksemburską ustawą o prospektach emisyjnych, a także ustawą o ofercie publicznej w Polsce. W związku z tym, spółka liczy na szybką procedurę zatwierdzenia dokumentu. Ostateczna decyzja dotycząca startu oferty publicznej jeszcze nie została podjęta w grupie Allegro. Jeśli tak się stanie, spółka złoży prospekt emisyjny w Luksemburskim Urzędzie Nadzoru Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, w skrócie „CSSF”).
Grupa opublikowała solidne wyniki za III kwartał. Inwestorów jednak rozczarowały prognozy na końcówkę roku. Nie przegap nowych tekstów z „Subiektywnie o finansach” i korzystaj ze specjalnych porad Macieja Samcika na kryzysowe czasy oraz z zaproszeń na wydarzenia specjalne.
Będzie to jeden z największych debiutów w historii GPW. Oto co warto wiedzieć, by móc w nim uczestniczyć. Jeśli chodzi o zysk po opodatkowaniu, to w zeszłym roku wyniósł on 393,1 mln złotych, czyli o 44,5% więcej niż w 2018 r., kiedy spółka zarobiła 271,9 mln złotych netto. Wraz z publikacją prospektu emisyjnego, po raz pierwszy mieliśmy okazję poznać pełne wyniki finansowe Grupy Allegro z trzech ostatnich lat.
Zaangażowanie banków w zrównoważoną transformację biznesu jest niezbędne. Tworzy szanse na budowanie silniejszych relacji z klientami i promowanie rozwoju gospodarczego w zgodzie z kryteriami ESG – mówi Juan de Porras Aguirre. Orlen VC jest w stanie inwestować kapitałowo w podmioty oferujące już dzisiaj produkty, usługi i rozwiązania, które moglibyśmy wdrażać w najbliższym czasie w samym koncernie – mówi Marek Garniewski, prezes Orlen VC.
To oznacza, że przy wartości oferty na poziomie 8 mld zł do inwestorów indywidualnych trafią akcje o wartości 400 mln zł. Pierwsze co powinniśmy zrobić, chcąc wziąć udział w ofercie publicznej, to sięgnąć po kalendarz. W końcu debiut jest jak kometa – gdy ją przegapimy, nie będziemy mieli szansy jej ponownie zobaczyć.
Do momentu wejścia na giełdę wartość spółki starają się oszacować analitycy, doradcy i duzi inwestorzy instytucjonalni, którzy najczęściej finansują rozwój spółki zanim trafi na giełdę. Ale dopiero, gdy spółka naprawdę wejdzie do codziennych notowań na parkiecie, o jej wartości decyduje wolny rynek. I może być tak, jak z siecią sklepów spożywczych Dino, która po kilku latach od debiutu jest wyceniana wyżej niż Orlen. Akcje największej polskiej firmy e-commerce kosztowały około 30 zł.
W pierwszej kolejności, tuż po jego zatwierdzeniu, zostanie on opublikowany na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (). Następnie, po notyfikowaniu jego zatwierdzenia przez CSSF do Komisji Brexit bez porozumienia z Brukselą doprowadzi bezrobocia w Irlandii Nadzoru Finansowego, prospekt zostanie także opublikowany na stronie Allegro oraz na stronach internetowych współoferujących. Będzie też dostępne streszczenie prospektu przetłumaczone na język polski.
W średniej perspektywie czasowej Grupa ma również ambicję rozwoju poza terytorium Polski – napisano w komunikacie. Liczba aktywnych kupujących na w połowie br. Wynosiła 12,3 mln, wobec 10,9 mln rok wcześniej i 11,4 mln na koniec ub.r.
Długi Allegro na koniec zeszłego roku wynosiły 6,3 mld złotych, zaś wartość aktywów spółki wyceniono na 14,3 mld złotych. Spółka miała 6,17 mld zł zobowiązań kredytowych, wobec 6,34 mld zł rok wcześniej. W części krótkoterminowej (do spłaty przez najbliższe 12 miesięcy) zadłużenie wzrosło z 335,7 do 338,8 mln zł, a w długoterminowej zmalało z 6 do 5,83 mld zł. W ramach debiutu giełdowego sprzedawana jest nie tylko część obecnych akcji Allegro, lecz także nowa seria walorów, z której zbycia firma chce pozyskać ok. 1 mld zł. Zapowiedziała, że przeznaczy te środki na zmniejszenie zadłużenia.
Z naszych informacji wynika, że już w poniedziałek papiery zostały zapisane. Do momentu zamknięcia tego wydania gazety Allegro nie podało informacji o wysokości redukcji, ale na podstawie sygnałów napływających z rynku można oszacować, że sięgnęła ona 85 proc. Znacząco wzrosły też inne kategorie kosztów firmy, m.in. Wydatki pracownicze (ze 181,5 do 264,6 mln zł), koszty płatności (z 67,6 do 74,2 mln zł) oraz usług IT (z 17,6 do 27,2 mln zł). Jeszcze mocniej, ponad dwukrotnie, poszły w górę koszty usług marketingowych (ze 126,6 do 273,3 mln zł), dostaw (ze 104,4 do 246,2 mln zł) oraz sprzedanych towarów (z 36,6 do 82,3 mln zł).
- To więcej, niż wynosi kapitalizacja Dino, ING BSK czy KGHM.
- Runda zapisów na akcje dla inwestorów indywidualnych potrwa mniej niż tydzień i rozpocznie się w środę 23 września, natomiast datę jej zakończenia ustalono na poniedziałek 28 września.
- Zostanie ona podjęta na podstawie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
- W przypadku większości obecnych dobre wiadomości są już w cenach – oceniają ankietowani przez nas analitycy.
- Jej półroczne przychody z usług porównywarkowych poszły w górę z 74,6 do 102 mln zł, a z reklam – z 19 do 19,8 mln zł.
W zeszłym półroczu wyniosły one 1,45 mld zł (w poniższych grafikach kwoty są w tys. zł), wobec 962,6 mln zł rok wcześniej. Z jednej strony, biorąc pod uwagę wartość oferty, redukcja tego rzędu jest oczywiście wysoka. Jednak można mieć też pewien niedosyt, biorąc pod uwagę dużą popularność spółki i entuzjazm towarzyszący jej ofercie. Jeśli potwierdzi się informacja o dziesięciokrotnym pokryciu księgi popytu, będzie to oznaczać, że Allegro cieszyło się większym zainteresowaniem instytucji niż inwestorów detalicznych. A taka sytuacja – szczególnie w przypadku dużych, rozpoznawalnych debiutantów – jest raczej rzadkością. To oznacza, że ostateczna wartość akcji jakie trafią do inwestorów indywidualnych będzie zależeć od wyceny jaką uda się uzyskać spółce na giełdzie i procenta akcji starych i nowej emisji jaka trafi do inwestorów.
Po pierwsze – limity dla drobnych inwestorów, czyli np. To, że indywidualni ciułacze dostaną nie więcej niż 5-10% wszystkich oferowanych akcji. Chodzi o szybkie doprowadzenia oferty do końca i hurtową sprzedaż akcji dużym inwestorom, funduszom inwestycyjnym i emerytalnym, bankom. MBank oferuje możliwość taniego (bezpłatny rachunek) i łatwego (niemal na jeden klik) inwestowania w akcje spółek, które znasz i lubisz i uczestniczenia w debiutach giełdowych.
Mimo osiągnięcia dużej skali działalności, wciąż konkuruje z wieloma podmiotami z branży e-commerce. Ponadto konkurencją dla Allegro są duże sieci sklepów stacjonarnych i ich coraz większy nacisk na budowę asortymentu dostępnego na zamówienie. Serwis Ceneo.pl może pochwalić się znaczną liczbą ok. 21 mln użytkowników miesięcznie (dane za 2019 r.). Na koniec I półrocza w Ceneo zarejestrowanych było 18 tys. Wzrost aktywnych kupujących w serwisie Allegro od 2017 r.
